累計ご相談件数
受講者満足度（5点満点）
継続学習率
の運営実績
Reviews
受講者からのメッセージ
田中 京子
東京都 · 会社員（40代）
家計管理ワークショップに参加しました。収入と支出を「見える化」するというシンプルな作業なのに、これほど整理されたことがなかったと気づきました。ワークブックが実際に使いやすく、今も毎月活用しています。
2025年1月受講 · 家計管理ワークショップ
松本 誠一
神奈川県 · 自営業（50代）
総合診断を受けました。老後の準備状況を整理してもらったのですが、数字を見ながら冷静に課題を教えてもらえたのが良かったです。何かを売りつけられる心配がなかったので、安心して話せました。
2024年12月受講 · ファイナンシャルヘルス総合診断
吉岡 春菜
東京都 · 会社員（30代）
NISAを始めようと思っていたけれど、何から手をつければいいかわからなくて。セミナーに参加して、基本的な仕組みが整理できた感覚があります。難しい言葉を使わずに説明してくれるのが助かりました。
2025年1月受講 · 投資基礎セミナーシリーズ
中野 恵子
千葉県 · 主婦（40代）
家計管理は苦手意識があったのですが、ワークショップでテンプレートを一緒に作ってもらったことで、「自分でもできる」と思えるようになりました。少人数だったので質問しやすかったのも良かったです。
2025年2月受講 · 家計管理ワークショップ
佐々木 隆
東京都 · 会社員（50代）
定年を前にして、退職金や年金をどう使えばいいかを考え始めて相談しました。書面でレポートをもらったので、妻と一緒に内容を確認できたことが助かりました。フォローアップも丁寧でした。
2024年12月受講 · ファイナンシャルヘルス総合診断
大島 真由
埼玉県 · 会社員（30代）
iDeCoとNISAを組み合わせてどう使えばいいかが知りたかった。セミナーで具体的な活用事例を交えて説明してもらえたので、頭の中が整理されました。全4回、どの回も内容が充実していました。
2025年1月受講 · 投資基礎セミナーシリーズ
Case Studies
ご相談の実例
Case 01 — 40代夫婦の家計再構築
課題
子どもの教育費がかさみ始め、月次の収支が把握できていなかった。将来への漠然とした不安を感じていた。
取り組み
ワークショップで支出を11カテゴリに整理。教育費の優先度と将来費用の試算を実施。貯蓄目標を数値で設定した。
変化
3ヶ月後に振り返りを実施し、月2.5万円の削減を確認。「見えていなかったお金が見えた」という感想をいただいた。
Case 02 — 30代会社員の投資デビュー準備
課題
NISAの口座を開設したものの、どこに投資すればいいかわからず放置していた。リスクが怖くて踏み出せない状態だった。
取り組み
セミナーでリスク許容度を整理し、分散投資の基本的な考え方を学習。iDeCoとの違いと使い分けを理解した。
変化
「情報の選び方がわかった」「何を根拠に判断すればいいかが整理された」という反応をいただいた。
Case 03 — 50代単身者の老後準備診断
課題
退職まで10年。貯蓄はある程度あるが、「足りているのか」「何から手をつければいいか」が整理できていなかった。
取り組み
資産・負債のマッピング、キャッシュフロー試算、保険の見直し点を整理。行動優先順位リストを含む書面レポートを提供。
変化
「数字で現状がわかった」「何をすればいいかが明確になった」というコメントをいただき、フォローアップで実行状況を確認した。
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